한 줄 후기

금융상품을 가입하지 않아도 되는 점이 가장 맘에 들었어요 

(서울 성수동 30대 이수*님)

금융 영업하신 분들을 만나면 기존 포트폴리오를 보고 잘못된 점만 지적하고 밑도 끝도 없이 리모델링하자고 했는데 원인을 해설해 주는 점이 너무 좋았어요. 

(경기 분당 40대 김기*님)

반 속는 셈치고 친구 소개로 상담 받았는데 체계적인 부분이 가장 마음에 들었어요.

(서울 노원 40대 이윤*님)

맨날 가입하고 깨고 가입하고 깨고를 반복하던 나, 그냥 설계사가 좋다니까 그렇게 해왔는데 알고 보니 화도 나고, 지금이라도 알아서 다행이다 싶어요. 

(경기 의정부 30대 이하*님)

다른 건 모르겠고, 매뉴얼화 된 프로세스가 마음에 들었고, 왜 스스로해야 하는지 원인을 하게 되어 담당PB에게 고맙다는 말을 전해요.

(인천 구월동 50대 최철*님)

상담접수

홈페이지, 블로그, 카페,기타 SNS 및 유선전화

PB 배정

지역, 성별, 직업 고려한 PB 배정 - >  초회 상담 일정 조율

사전안내

· 재정 심리 테스트(기혼용, 미혼용)
· 4개의 통장 (현재 소비 및 저축 현황)
· 보유 금융 포트폴리오 진단 (예적금/펀드/보험/부동산등)
· 의뢰인 당면 과제 관련 이슈 

초회상담

 - 금융산업과 구조 브리핑
- 비재무적 상황 체크 (부모부양, 부채, 부부간 재테크 불화)
- 하고싶은 것 Vs. 해야 하는 것
- Summary Portfolio (간략 실천 방안 협의)
- 재정정보관리 위탁 선택 (계약 유/무)

포트폴리오 브리핑

-  Financial Check-Up ( 내 자산 등수 확인 하기)
- 목적별 자금계획
· 권역별 분산계획
· 금융구조 브리핑
· 부동산 전략
· 세무 전략

포트폴리오 선택 및 협의 / 조정

· A안 / B안 중 택 1 (규모별 상이 )
· 금융브랜드 선택(실천) 및 인계 
- 금융 DIY 일정 및 사후 관리 방법 안내