다음 질문에 해당되신다면 더바른 자산설계와 함께 하세요!

1. 금융상품 가입전. 도대체 무슨상품이고 나한테 맞는상품일까?
2. 급여나 매출 등 수입과 지출관리는 어떻게하지?
3. 지금 운용중인 금융상품들 계획대로 문제없이 이루어질까?
4. 과연 내 목적자금들을 모으려면 한달에 얼마씩 저축해야하는거지? 인플레이션은?
5. 요즘 해외펀드에 대해 이야기 하던데 펀드에 대해 정확히 몰라 실행하고파도 겁부터 나는데...
6.맨날 가입하고 깨고 가입하고 깨는 시간만 낭비하고 있다고 생각드신다면?
7.우리 부부는 돈의 개념이 너무 달라서 힘든데 어찌하지?
8. 나도, 우리 가정도 재정자문을 담당하는 주치의격 경험많은 PB가 있으면 한결 수월할 것 같은데...
9. 각 목적별, 이벤트별 상세한 포트폴리오를 받았으면 좋겠는데....
10. 이미 하고 있는 금융상품의 관리도 필요한데....
11. 내 나이에 이 정도 소득과 자산이라면 내 연령층에서 몇 등 정도일까?
12. 내 스스로 자산 설계할 수 있도록 상품 가입보다 과외 가르쳐주는 PB들은 없을까?

이 달의 우수 PB 상담 사례 

[서울 30대후반 신혼부부]

PB님 안녕하세요? 지난번 쉬셔야 하는 휴일에도 저희 땜시 나와 주시고 친절한 상담 너무 감사드려요 특히나 저는 늦은 나이까지 어머니가 돈 관리를 해 주셔서 정말 재테크나 이런건 완전 무식이라 민망할 따름이네요~~ㅋㅋ 남편이 재무상담을 유료로 신청했다는 얘길 듣고는 사실 뭐 그런 걸 돈 내면서 까지 하나, 또 역삼동 사무실로 가야 한다는 말에 쉬는 날 쉬고픈 맘에 좀 짜증도 나고 남편한테 말은 안 했지만 가기 싫었거든요.ㅎㅎ 그래도 함 가보자 하고 남편이 준비해 달라고 한 보험증권 가지고 따라 간거에요. 웃는 얼굴로 문 열어주시는데 웬지 편하게 느껴졌어요. 상담하면서는 재미나게 일 하시는구나 라고도 느껴졌구요. 결혼 한지 3개월 밖에 안 되어 나가는 것도 많고 아직 어디에 얼마 만큼 지출되는지도 서로 모르고 각자 관리해서 오빠랑 저랑은 이제부터 맞추어 나가야 할 것 같아요. 현금흐름표 작성해 가면서 아직 서로가 얼마 쓰는지도 몰랐는데 이 기회에 알게 되어서 좋았던 것 같아요. 재무심리 체크하는 것도 재미있었고 결과가 궁금해 지네요. 알고 있는게 없어서 창피했는데 용기 주셔서 감사합니다. 요청하신 자료 보내드립니다.혹시 더 필요하신 자료 있으시면 언제든 말씀해 주세요. 그럼, 다다음주에 뵈요^^

└Re: 안녕하세요? 윤OO님!
다른 분들도 마찬가지로 보통 부모님께서 관리해주시는 분들도 계세요. 부모님께서도 딸이 힘들게 벌어온 돈 잘 모아주시고 집도 마련해서 주셨으니 이보다 감사한 일이 어디 있겠어요. 은행이자 안 내고 원금만 갚아 나가시는 것만으로도 많은 도움이 되죠. 남편분이 그래도 재테크 경험이 있으니 저랑 재무목표에 맞게끔 준비해 나가시면 될 것 같아요. 결혼과 동시에 상담 신청하시고 잘 하셨어요. 새로운 가정을 이루었으니 그에 맞게 두 분이서 많은 이야기 나누시고 제가 옆에서 도와드릴테니 잘 저축해 보아요~~

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