SERVICE in THE BARUN

개인 자산 포트폴리오

수입ㆍ지출ㆍ투자 등 각 분야의 상황에 대한
 체계적인 분석을 통해 현재의 문제점을 점검하고, 자산 관리의 올바른 방향을 확인할 수 있습니다.

나의 재무성향 파악

건강검진 받듯 내가 가진 돈에 대한 성향에 대해 진단해 보는 프로그램을 통해 어떤 타입으로 돈을 모아야 하는지를 객관화하여 볼 수 있습니다.

DIY 자산설계

포트폴리오 작성 가이드를 통해 내 스스로 나의 자산을 설계하고 나의 미래를 디자인 할 수 있도록 나만의 자산 설계를 진행할 수 있습니다.

나(가정)의 자산성적표

어느 부분이 부족하고 과한지를 정확히 진단해서 한정된 자원(급여/소득)을 효율적으로 준비하도록 자산 성적표를 받아 볼 수 있습니다.

상담 후기

Best 후기

“그 동안 놓치고 있던 것들을 정리했습니다”

외국계 기업에 다니고 있는 40대 중반 남성입니다.

자주 이용하는 은행에서 추천해준 적금과, 저축보험, 회사에서 하는 퇴직연금, 가끔씩 회사로 찾아오는 보험사에서 추천해준 보험이 제가 갖고 있는 금융상품의 전부였습니다. 내년에 결혼을 앞두고 자유롭던 싱글 생활을 끝내게 되면서 더 이상 이래서는 안되겠다는 생각에 광고를 보고 상담을 신청했습니다.

회사 세미나에서 설명해주고 바로 상품을 가입했던 것과는 달리 상담은 총 4번이나 진행됐습니다. 그 동안 회사 이름을 믿고, 우리회사에서 선별했다는 신뢰로 상품을 가입했던 저에 대한 부족함을 많이 느꼈던 시간이었습니다. 우리나라의 금융환경은 어떤지, 제가 갖고 있는 금융상품들은 어떤 구조이고, 원하던 목적을 정말 이뤄줄 수 있는지 다시 한 번 제대로 점검하게 됐습니다. 금융회사에서 권유하는 대로 자산을 맡기는 것이 아니라, 저의 계획과 목표에 맞게 여러가지 금융상품들 중에 필요한 것만 고를 수 있다는 사실도 처음 알고 창피하기도 했습니다.  3번 정도 상담을 진행하니 제가 갖고 있던 저축과 보험들을 어떻게 정리하고 관리하면 될지 어느 정도 윤곽이 보였던 것 같습니다.
소득이 적다는 생각을 해본 적은 없지만 부족한 없이 쓰고 남은 돈들을 모으는 습관이 있어 생각했던 만큼 여유 있는 미래를 준비할 수 없다는 생각도 들었습니다. 상담 신청 할 생각을 하지 않았다면 크게 달라지지 않았겠지만, 이제는 담당 pb님도 계시고 마음도 다잡았으니 지금이라도 시작하면 될 거라는 생각이 듭니다. 어떤 기준으로 제가 원하는 목표들을 위해 계획을 세워야 할지 구체화를 시킬 수 있도록 많이 도와주셔서 감사드립니다.


2018 대한민국 윤리경영 대상 수상 기업

한국경영평가원 주관, ‘2018 대한민국 윤리경영 대상’ 시상식 진행

더바른자산설계는 고객과 주주, 조직 구성원, 파트너 등에게 확고한 신뢰를 바탕으로 경제적·사회적 책임을 실행하고 기관 과 기업의 미래 가치를 창조한 최고의 경영자에게 주어지는 상으로 대한민국 윤리경영대상을 수상하였습니다.